Il passaggio generazionale è un momento in cui la tutela del patrimonio, per famiglie ed aziende, è particolarmente delicata e necessita di adeguata pianificazione finanziaria al fine di non trovarsi ad affrontare imprevisti di natura fiscale e legale.
A tal proposito abbiamo stretto una collaborazione con una Società specializzata nella consulenza giuridico-legale in tema successorio, che può così completare le soluzioni assicurative di welfare sanitario e previdenza complementare.
Sarà anche possibile la creazione di un dossier personalizzato con calcolo “dell’ereditometro“, ossia la simulazione basata sulla propria situazione patrimoniale.
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